十月能否收复失地?港股三大指数集体反弹 科技指数大涨近4%
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2024-05-14 18:57:19
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  港股市场三大指数本月呈现持续震荡,截至收盘,恒生指数本月累计下跌3.11%,报收17809.66点;科技指数同期下跌6.19%,报收3920.59点;国企指数同期下跌2.91%,报收6148.33点。

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注:恒生指数本月的表现

  相较于本月的调整,今日市场还是值得关注的。截至收盘,恒生指数涨2.51%、科技指数涨3.77%、国企指数涨2.63%。

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注:恒生指数表现

  对于港股今日的反弹与美国三大指数集体上涨有关。

  截至美股收盘,道琼斯指数涨0.35%,报33,666.34点;标普500指数涨0.59%,报4,299.70点;纳斯达克指数涨0.83%,报13,201.28点。美国二季度实际GDP终值未达预期。芝加哥联储行长古尔斯比表示,一些分析显示美国的通胀可能很快就会达到目标,因此“无需进一步的政策紧缩”。里士满联储主席巴尔金也指出,现在确定下一步的货币政策还为时过早。分析师认为,美联储官员的这些言论在一定程度上缓解了市场的压力。

  正如光大证券近日指出,美股假期表现与港股国庆节首日涨跌幅正相关,美股的假期表现值得关注。历史来看,在港股国庆假期休市期间,美股在此期间的涨跌幅与港股在开市后首日的涨跌幅呈现较明显的正相关性。另外在国庆假期期间,港股与美股在假期内的整体涨跌幅呈现高度正相关。

  本月重要事件

  房地产相关动向持续引发市场关注

  从政策端来看,认房不认贷已在广州、深圳、北京、上海已先后宣布执行。除了一线城市之外,二线城市也在9月宣布执行认房不认贷政策。

  同时存量房贷利率也在本月开始下调。根据主要银行此前的公告,对于执行LPR定价的浮动利率首套房贷款,不需要主动申请,银行将于2023年9月25日统一对满足条件的贷款进行利率批量调整。

  个股方面,中国奥园(03883.HK)、旭辉控股集团(00884.HK)、当代置业(01107.HK)在本月相继宣布复牌。不过他们的走势并不令人满意,截止今日,他们跌幅分别为80.08%、59.87%、52.34%。

  对于房地产公司复牌,此举可以促进出险房企的债务重组与企业重整、资产重组,促进房企复工复产复售,有利于促进保交楼和促进行业回暖与复苏。

  对此国泰君安证券指出,随着一线城市开始实施房地产放松政策,市场预期有所升温。在积极的政策环境下,预计房地产基本面短期内将会改善,但趋势较温和。

  他们还指出,随着LPR下调在即,相信房贷利率的下调将继续刺激房地产市场。存量房贷利率规则的统一调整是进一步下调LPR的关键。在过去,不同购房者贷款适用的利率加减点不同。目前,在新的贷款利率政策下,存量房贷借款人在统一调整LPR时可以得到公平对待。

  融创中国本月涨幅较大

  从本月整体港股走势来看,融创中国(01918.HK)、蒙古焦煤(00975.HK)、宜明昂科-B(01541.HK)分别上涨129.79%、56.34%、66.40%。

  以涨幅居前的融创中国为例,该公司在昨天公布,该公司已对10笔境内债券安排现金支付及小额兑付,总金额约为3.8亿元。兑付资金已于9月27日打到中证登账户。

  此外在本月19日的公告,该公司的重组获多数债权人的支持,其中2014名持票人投票赞成重组计划,债权人数通过率为99.75%,债务总额通过率为98.3%。公告还指出,债权人对强制可转债展现出较高的认购意向,融创拟再次上调美元债重组中强制可转换债券的最高限额,由22亿美元上调至27.5亿美元。

  通过以上的操作,根据相关测算,27.5亿美元强制可转债,加上10亿美元可转债以及按照13.5港元价格转为融创服务股权的债务最多约7.78亿美元,即融创通过债转股消减债务总额合计将超过45亿美元。

  蒙古焦煤的涨势则主要受到山西10月底全面关停4.3米焦炉的消息影响。光大期货指出,尽管此前市场对山西省年内淘汰4.3米焦炉已有预期,但此次要求在10月份集中全面关停,且涉及到的量较大,对短期焦炭供需将形成阶段性影响,焦炭盘面走势也有一定的冲高动力,后续持续关注政策落地执行以及焦炭新产能的投放情况。

  作为新股的宜明昂科(01541.HK),该公司是一家临床阶段的生物技术公司,致力于开发肿瘤免疫疗法,并于9月21日完成首日上市,消息面上,该公司近日宣布,该公司研究团队将在研产品IMM47的临床前研究结果发表于Antibody Therapeutics。临床前研究表明,IMM47具有较好的抗肿瘤活性,极具临床开发价值。IMM47是一款人源化IgG1 CD24单克隆抗体,该药治疗实体瘤的IND申请已获得中国NMPA受理,也计划在近期向美国FDA提交申请。

  南向资金

  本月南向资金累计流入543.86亿港元。值得注意的是,9月5日有相对较高的资金流入,而9月11日则有相对较高的资金流出。

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注:南向资金9月以来的表现

  今日市场

  从市场表现来看,科技、游戏、旅游、汽车、房地产等多数板块反弹。

  科技股多数上涨美图公司涨近11%

  科技股中,美图公司(01357.HK)、微博-SW(09898.HK)、京东集团-SW(09618.HK)分别上涨10.76%、5.75%、3.60%。

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注:科技股表现

  消息方面,科技股除了受外围市场利好提振之外,ChatGPT热度持续回暖,进而带动科技股回升。比如当地时间周三(9月27日),OpenAI在X(前身为推特)上宣布,其聊天机器人产品ChatGPT可以通过微软的必应搜索引擎进行网络搜索,将不再局限于2021年9月之前的数据。

  同时英伟达在今日的官网发布事件公告,将于10月15日到16日在以色列特拉维夫召开AI峰会,就人工智能的各个方面进行探讨,其中包括生成式AI、云服务、工业数字化等领域的最新突破。

  节假日因素利好提振 游戏股网易涨超5%

  游戏股中,网易-S(09999.HK)、哔哩哔哩-W(09626.HK)、IGG(00799.HK)分别上涨5.49%、4.74%、4.19%。

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注:游戏股表现

  游戏股的走势往往和节假日的关系较为密切。一方面,在节假日期间,人们的休闲娱乐时间增多,游戏作为一种消遣娱乐的方式也相应地得到了更多的关注和需求,因此游戏公司在节假日期间往往能够获得更多的用户和收入。

  根据9月25日晚间消息,国家新闻出版署公布了9月份的国产游戏审批信息,共89款游戏获批。其中包括1款客户端游戏、1款Switch游戏,余下87款为移动游戏(含6款移动+客户端游戏)。

  中信建投指出,未来常态化版号发行情况下,游戏行业的供给重新恢复意味着游戏公司商业化增量,这对应游戏广告的投放需求将显著回升,相应地广告投放价格、用户付费成本等也将受竞价环境等影响逐步回升。他们预计游戏行业的景气度将逐步回升。

  黄金周出行火爆 美兰空港涨近7%

  旅游股中,美兰空港(00357.HK)、华住集团-S(01179.HK)、呷哺呷哺(00520.HK)分别上涨6..67%、5.29%、4.76%。

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注:旅游相关概念股

  今年的中秋国庆假期,首日即高峰。除出行高峰外,酒店、景区等相关行业皆开启了“黄金周”模式。根据携程提供的数据,今日单日订单量可谓八天假期之冠,机票、景区门票、酒店、民宿等订单同比增长明显,各地游客量暴增,旅游订单同比去年“十一”首日增长2.8倍,相较今年“五一”首日增长20%。

  中信证券研报认为,预计十一假期境内机票酒店预订量恢复度较暑期进一步提升,航空客运量比疫情前同期增长两成,旅游产品价格修复保持韧性。居民对旅游体验消费更加重视,过去几年被压制的出行需求释放、刚性显著。

  汽车股多数反弹 蔚来涨超9%

  汽车股中,蔚来-SW(09868.HK)、小鹏汽车-W(09868.HK)、理想汽车-W(02015.HK)分别上涨9.17%、8.37%、3.60%。

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注:汽车股表现

  消息方面,据媒体援引消息人士报道,美国汽车工人联合会(UAW)希望能从罢工中争取到至少30%的加薪。

  UAW是美国最大的工人协会之一,在通用、福特和Stellantis中,UAW的工会成员多达14.6万人,约占美国汽车制造业全部工人数量的56%。

  工会最初提出的主要条件之一是到2027年加薪40%,随后在谈判中降至36%。这一消息一经公布,此举引发美股汽车股反弹,进而带动在美股上的国内汽车股上涨,直到收盘,蔚来汽车涨5.32%,小鹏汽车涨3.18%。这表明市场认为罢工结束的可能性有所增加。

  房地产股再度反弹 旭辉控股集团涨近9%

  房地产股中,旭辉控股集团(00884.HK)、龙湖集团(00960.HK)、碧桂园(02007.HK)分别上涨8.93%、6.83%、3.41%。

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注:房地产股表现

  消息方面,房地产股主要受近期利好政策影响。中指研究院日前指出,预计四季度全国商品房销售面积同比降幅将有所收窄,全年商品房销售面积或不足13亿平方米。

  个股新闻与异动

  【名创优品涨超5% 三季度IP产品销售向好】

  名创优品(09896.HK)涨5.05%,报收52.05港元。浙商证券发布的研究报告指出,他们看好名创优品的长期发展潜力,并且认为该公司仍有很大的市值增长空间。因此,他们对公司的盈利预测进行了上调,并给予了“买入”评级。此外,公司第三季度的IP产品销售表现良好,根据过去的经验,由于圣诞等节日的影响,接下来的四季度是公司海外销售的旺季,海外收入占比的增加有望进一步提高公司的利润。

  【珍酒李渡涨近4% 中秋国庆旺季动销稳步提升】

  珍酒李渡(06979.HK)涨3.62%,报收12.02港元。国泰君安表示,最近他们去珍酒酒厂进行了一次调查。目前,正值中秋和国庆节的旺季,销售情况稳步上升。预计到9月底,销售将达到最高点。此外,他们还预计第三季度的整体销售将比第二季度有所加速。

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